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威远生化拟募7.3亿收购新能矿

【铝道】停牌3个多月的威远生化拟通过发行股份购买资产及配套融资技术上也很明确的方式，向控股股东等7个对象发行较多7.3亿股，收购其持有的新能矿业100%的股权。其中，配套融资部分较多向机构发行8000万股，部分用于支付股份购买的费用，部分用于补充流动资金。

威远生化今天发布了重组预案牡丹江，拟以本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即10.98元/股，向包括新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安用于替换乳胶资本、合源投资、联想控股、泛海投资在内的7位股东，发行不超过6.5亿股，购买他们共同持有的新能矿业100%的股权;同时向不超过10名特定投资者发行约8000万股，以实现配套融资;预计募集资金不超过7亿元，其中5亿元用于支付对价购买新奥控股持有新能矿业的部分股权;其余募集资金用于过滤减压器补充上市公司流动资金，以及于支付股权收购费用，交易完成后，新奥控股将直接持有威远生化约3亿股，持股比例由原来的占总股本24.18%上最早的木塑复合新材料诞生于上世纪初升到约占30.97%，还能获得约5亿元的现金。

新能矿业是内蒙古自治区上规模的煤化工企业之一，持股75%的新能能源主营甲醇。新能矿业拥有原煤年开采量500万吨及年产60万吨甲醇的生产能力，值得注意的是，目前甲醇产能过剩，许多项目亏损，因而煤炭 甲醇的产业链盈利能力还不如单纯的煤炭开采。

资料显示，新能矿业2010年亏损1亿，2011年净利润为4.6亿元，其旗下王家塔煤矿可采储量约为6.61亿吨，设计产能500万吨;另拥有板洞梁煤矿探矿权，圆柱导轨勘查面积65.72平方公里。评估资料显示，新能矿业100%股权账面价值约14.3亿元，评估价格72亿元，评估增值约为403.50%。

威远生化2011年净利润约2670万元;按重组资产2011年净利润及定增发行上限计，威远生化重组后每股收益约0.47元。公司停牌前股价10.79元。

资料还显示，威远生化2011年10月2GPS6日停牌重组，而拟注入资但存在大而不强的问题产新能矿业在2011年12月发生过两笔股权转让;新奥基金、泛海投资、平安资本、涛石基金等抢入，不过，两次转让的价格均参照了此次收购标的评估价格。